Akıllı Gündem

TSKB’nin aktif kalitesi çok üst düzeyde

İş Yatırım Araştırma Müdürü Bülent Şengönül, TSKB’yi değerlendirdi. Şengönül, TSKB’nin aktif kalitesinin çok üst düzeyde olduğunu belirterek, banka hissesi için al tavsiyesi verdi.

TSKB’nin aktif kalitesi çok üst düzeyde

“TSKB, ikinci çeyrekte 156 milyon TL’lik tahminimizin hafif altında, 151 milyon TL solo net kâr açıkladı, öz kaynak kârlılığı ilk çeyreğe göre 50 baz puan artışla yüzde 19,5 olurken, 2016’nın aynı dönemine göre 200 baz puan arttı. Net faiz gelirleri, kredi büyümesi ve TÜFE’ye endeksli kâğıt getirilerindeki güçlü seyirle yüzde 8 büyüyerek kârlılığı destekledi. Dönem içinde takibe dönüşen kredi bulunmaması karşılık yükünü rahatlatırken, maliyet etkinliği öz kaynak kârlılığını destekledi Aktif kalitesi çok üst düzeyde olan TSKB, döviz bazında düzeltilmiş olarak çeyreksel yüzde 5,5 büyüdü, ilk çeyrek sonunda alınan 300 milyon dolarlık sermaye benzeri kredinin olumlu etkisiyle, döviz ve TL krediler güçlü büyüdü. Banka, yüzde 17-18 olan 2017 öz kaynak kârlılığı beklentisini yakalayabilir. TSKB için 1,67 TL hedef fiyat ile ‘al’ diyoruz.”

Bülent Şengönül / İş Yatırım Araştırma Müdürü

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ