Suwen Tekstil 13-14-15 Nisan tarihlerinde Gedik Yatırım eş liderliğiyle halka arz ediliyor. Halka arz 18,50 TL sabit fiyattan …
Suwen Tekstil 13-14-15 Nisan tarihlerinde Gedik Yatırım eş liderliğiyle halka arz ediliyor. Halka arz 18,50 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 6.000.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 17.000.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 23.000.000 TL nominal değerli payın halka arzı ile halka açıklık oranı %41,07 olacak.
Halka arz öncesi çoğunluk hisseye sahip olan Intilux S.a.r.l.’ın, halka arz sonrası Şirket’te %18,5 ile önemli bir oranda ortaklığı devam edecek. Suwen payları için 18,5 TL sabit fiyattan 13-14-15 Nisan 2022 tarihlerinde talep toplanacak.
Şirket “Suwen” markası ile esas olarak Türkiye kadın iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap sektöründe faaliyet gösteriyor. Şirket, farklı kategorilerde iç giyim, ev giyim ve plaj giyim ürünleri ile birlikte çorap ve aksesuarların tasarımını gerçekleştirip geliştirmekte ve ağırlıklı olarak yurtiçinde bulunan üretici firmalar ile iş birliği içerisinde üretim yaptırarak, güçlü mağaza ağı ve e-ticaret kanalı ile Türkiye’de ve ihracat pazarlarında satış yapıyor.
Şirket, ürünlerini üç satış kanalı üzerinden yürütüyor. 2021 yılsonu itibarıyla ana satış kanalı %85,4 pay ile perakende mağazacılık olup, Şirket ayrıca kendi web sitesindeki e-ticaret platformu ve üçüncü taraf e-ticaret satış platformlarından da ürünlerinin satışını gerçekleştirdi. E-Ticaret kanalının satışlar içindeki payı %12,7’dir. Bu kanallara ek olarak, Şirket mağazalarının bulunmadığı bölgelerde marka bilinilirliğini artırmak amacıyla, toptan satış kanalı üzerinden ürünlerinin satışını gerçekleştiriyor. 2021 yılsonu itibarıyla toplam mağaza sayısı (franchise mağazalar dahil olmak üzere) önceki yıla göre %24,3 artarak 138 mağazaya ulaştı. Söz konusu mağazaların tamamı Türkiye’de olup, bunlar 38 farklı şehire dağılmıştır. 2022 Mart itibarıyla Şirket’in Türkiye’deki mağaza sayısı 142’ye yükselmiş olup, Romanya’da da 2 adet mağazası açıldı.
2020 yılında, Şirket’in kendi işlettiği perakende mağazalarına gelen müşteri sayısı 3,8 milyon gerçekleşmiş olup, 2021 yıl sonu itibarıyla müşteri sayısı %98,5 oranında artarak 7,6 milyona ulaştı.
Talep toplama öncesinde yapılan çevrimiçi basın toplantısında söz alan Suwen’in Satış ve Pazarlamasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Can Dilek şunları söyledi:
“Suwen olarak, Türkiye’den özgün, kendine güvenen Türk kadınını temsil eden bir marka çıkartmayı hedefliyoruz. Gerek Türkiye’de gerekse de yurt dışında hedeflerimiz var. Yurt içinde ve yurt dışında yeni mağazalar açarak mağaza ağımızı genişletmeye devam ederken çok kanallı bir satış stratejisi ile sürdürülebilir bir büyüme çizgisi yakalamayı hedefliyoruz. Halka arz sürecinde elde ettiğimiz sermayeyi ağırlıklı olarak mağaza yatırımlarımızın ve işletme sermayemizin finansmanında; finansal yapımızın daha da güçlendirilmesi yönünde kullanmayı planlıyoruz.”
Devamında söz alan Suwen’in Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Koç “güçlü büyüme performansı ve artan kârlılık” vurgusu yaptı.
– Türkiye kadın iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap (KİEP) sektöründe faaliyet gösteren Suwen, geçtiğimiz yıllarda mağaza sayısını, toplam satış alanını, net satış gelirlerini ve karlılığını hızla büyüttü.
– Yurtiçi mağaza sayısı 2017 yıl sonunda 50’den %28,9 yıllık ortalama bileşik büyüme oranı ile artış göstererek, 2,8 katına çıkardı ve 2021 yıl sonunda 138’e ulaştı. Bu sayıyı 2022 Mart ayı itibari ile 39 şehirde 142’ye taşıdı.
– Toplam satış alanı 2017 yıl sonunda 3.621 m²’den 4 yılda %43,1 yıllık ortalama bileşik büyüme oranı ile artış göstererek, 4,2 katına çıkardı ve 2021 yıl sonunda 15.165 m²’ye ulaştı.
– Net satış gelirleri 2017 yılında 42,8 milyon TL seviyesinden 2021 yılında 359,9 milyon TL seviyesine yükselirken aynı dönemde net satış gelirlerindeki yıllık ortalama bileşik büyüme oranı %70,3 oldu.
Kârlılık bakımından şirket 2021 yılında %31,8 FAVÖK marjıyla 114,3 milyon TL FAVÖK seviyesine ulaştı. Bu tutar 2020 yılında 43,6 milyon TL idi.
KİEP Sektöründe Büyümeye ve Yapısal Dönüşümün Devam Ediyor:
– Türkiye’de kadın iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap (KİEP) harcamalarının yıllardır devam eden hızlı büyüme trendini sürdürmesi bekleniyor. Deloitte 2021 sektör raporuna göre 2017 yılsonunda 4,9 milyar TL olan Türkiye KİEP Pazarı, 2021 yılsonu itibarıyla 10 milyar TL’ye ulaşmıştır.
– Pazarın bu gelişimine ek olarak, Suwen’in de içerisinde yer aldığı Modern Organize Kanalların payı 2017 yılında %38 ve 2021’de ise %57 olarak gerçekleşmiştir.
İhracata Odaklanılacak:
Yurt dışında Irak, Kıbrıs, Filistin, İsrail ve Azerbaycan’da bulunan toptan satış kanalı üzerinden ürünlerinin satışını gerçekleştiren Suwen, Romanya’da kendisine ait şirket üzerinden 3 farklı noktada kira sözleşmesi imzaladı, mağazalardan 2 tanesi açıldı. Suwen orta ve uzun vadede Romanya başta olmak üzere yurtdışı pazarlarda büyümeyi hedefliyor.
Siz de halka arzlara Gedik Yatırım’ın çeyrek asrı aşkın deneyim ve avantajları ile katılmak için talebinizi bize iletin, görüntülü görüşme ile dakikalar içinde yatırım hesabınızı açalım.
SPONSORLU İÇERİK
